公正証書遺言を作成する際の流れ

遺言の作成方法は、民法という法律で定められています。

公正証書遺言の場合ですと、民法９６９条で以下のように定められています。

もっとも、実際に遺言を作成するに当たっては、事前にどのような情報を取得するか、どのように遺言の内容を確定するかを検討しなければいけません。

ここでは、公正証書遺言について、作成の流れを、準備の段階から説明したいと思います。

すべての財産を誰かに引き継ぐという内容の遺言でしたら、個々の財産の情報をあまり意識しなくても、遺言自体は作成することができます。

財産のうち２分の１をＡに引き継ぎ、４分の１をＢに引き継ぎ、４分の１をＣに引き継ぐというように、割合で相続させるという内容の遺言も同様です。

他方、個別の財産を誰々に引き継ぐという内容の条項を含む遺言を作成する場合は、個別で引き継がれる財産を特定して記載する必要があるため、その財産を特定する資料を入手する必要があります。

これらについては、公証役場に提出し、公証人に確認してもらい、公正証書遺言に反映することとなります。

不動産でしたら、登記簿上不動産がどのように記録されているかを確認し、その記録内容を遺言に反映する必要があります。

このため、不動産の登記簿や登記情報を取得する必要があります。

同様に株式、有価証券についても、証券会社から届く残高報告書等で銘柄、数量等を確認する必要がありますし、預貯金についても、通帳等で金融機関、口座番号等を確認する必要があることがあります。

また、公正証書遺言の場合ですと、遺言を作成する方の戸籍及び印鑑証明書（３か月以内に発行されたもの）、財産を受け取る人の戸籍（親族の場合）または住民票が必須になりますので、これらの書類も取得しておくとスムーズです。

参考リンク：日本公証人連合会・公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか？

次に、遺言案を作成します。

遺言案では、主として誰にどの財産を引き継ぐかを決めることとなります。

遺言は、財産を引き継ぎたい人に、確実に財産を引き継ぐための手段となります。

財産の引き継ぎを確実に進めるためには、遺言の１つ１つの条項が、手続きが可能な文言になっている必要があります。

遺言の文言については、最終的には、公証人に委ねられることとなりますが、遺言の雛形等を参照しながら遺言案を作成すると、適切な文言を用いることができ、その後の公証人とのやり取りもスムーズになると思います。

また、財産の確実な引き継ぎだけでなく、遺留分を意識した遺言を作成することもあります。

遺留分のことを考慮していないと、遺留分が侵害された相続人から遺留分侵害額請求をされて、相続トラブルに発展するおそれがあります。

このようなトラブルを防止できるように、どのように遺留分対策を行うかも検討した上で、遺言案を作成することとなります。

これらの準備を終えた上で、公証人とのやり取りを行うと、スムーズに進むかと思います。

まずは、公証人に準備した公的資料（戸籍、印鑑証明書、登記簿等）や遺言案を送付します。

その後、公証人との間で、遺言の正式な内容について協議し、遺言の内容を確定します。

こうした準備を終えた上で、公正証書遺言を作成する日時を調整し、民法の定める方式に従い、遺言の作成がなされることとなります。